Во многих странах церковь пыталась бойкотировать фильмы и призывала общественность не смотреть их, но это еще больше разогрело интерес. События имеют место в самом мистическом городе Европы – во Флоренции. Однако, специалист отказывается от заманчивой идеи, будучи преданным служителем исследований. Действия мультфильма будут разворачиваться приблизительно 20 тысяч лет тому назад – во времена Ледникового периода. Множество людей мечтают о власти и возможностью руководить большим народом, но когда осуществляют свою мечту, отказаться от этого уже нет ни сил, ни желания. В итоге он получил новеньких не коррумпированных элементов. Даже беззаботная на первый взгляд жизнь Ворчуна, наполнена смыслом: и дня не проходит без его ворчания. Лиза очень привязалась к Максу и даже влюбилась в него, поэтому каждый день читала ему книги. В далекие 70-е один юный столичный режиссер повстречал молодую рыжеволосую исполнительницу Галлу. Они стали единственными выжившими благодаря нахождению на корабле, который и стал их убежищем. Дорога в потерянную деревню лежит через запретный лес, который посещать весельчакам запрещено, но отважных и веселых друзей неизвестность совсем не пугает, они вместе отправляются навстречу миру полному загадок и таинственности. Как-то раз в это кафе заглянул Клайд, который только что вышел из тюрьмы.
