Только вот, приехав неожиданно, родители застали девушку в компании его нынешнего парня, отношения с которым она не особо хотела афишировать. Ужасная история повергла в шок всех американцев. Произошла она в шестидесятые годы двадцатого столетия, когда главному герою поручили самое запутанное дело в его жизни. Детективу приходится заняться расследованием пропавшей девочки, дочери влиятельного адвоката. Полиция долгое время вела это дело и выделила на него много полицейских, но это не принесло никаких результатов. Они даже не могут найти следов и мотивов похищения, что и поставило следствие в тупик. Ужас, охвативший молодого человека, сковывает движения и разум, заставляя придумывать самые разнообразные варианты искупления своей вины. Но, спустя несколько дней, парень видит ужасный сон, где он сам превращается в кошмарного монстра и понимает - его вину нельзя ничем загладить. Единственной отрадой и спасением становится девушка Ариэль, которая время от времени навещает нарушителя закона. Но, с каждым днем парень все чаще задумывается над тем - а реальна ли его единственная понимающая спасительница?
